AMA-сессия NEAR RU Guild с командой Spin

Spin — первая DEX на NEAR, использующая книгу ордеров.
Работает в тестовой сети NEAR, и каждый, кто пожелает, сможет протестировать возможности, а также оставить свой отзыв в Discord или Telegram проекта.

Сегодня у нас в гостях участники проекта Spin: директор по продукту и ведущий аналитик.

Расскажите нам о команде проекта?

Andrew
Итак, у нас на данный момент работает 25 человек со всего мира. В основном это разработчики. Помимо них есть СЕО, операционный директор, отдел маркетинга, продуктовый отдел и несколько человек на парт-тайм, которые помогают ситуационно.

Что представляет собой проект и чем он будет выделяться на фоне остальных?

Andrew
Spin — это децентрализованная биржа на блокчейне NEAR Protocol. Сначала мы запустим секцию торговли спот, а потом деривативы — фьючерсы и опционы.

Так как NEAR является одним из самых быстрых блокчейнов, мы считаем, что на нем возможно реализовать биржу с сеттлментом через ордербук, что является лучшим решением, чем АММ для многих пользователей.

Leonid 👹 Chedrik
Главное отличие — использование для сеттлмента ордербука, а не AMM и LP пулов, как на Ref.Finance или Sushiswap. Более того, наш ордербук построен полностью on-chain, аналогично Serum на Solana.

В чем вы видите преимущества развития вашего решения на NEAR Protocol?
Как вы в целом оцениваете привлекательность NEAR для разработчиков?

Andrew
Ордербук биржа позволяет сделать комисси для пользователя более низкими, по сравнению с АММ, так как нет необходимости платить поставщикам ликвидности за использование их капитала. Также ордербук позволяет использовать различные виды ордеров, например лимитные ордера, стоп-ордера и др. А еще позволяет эффективно торговать таким группам пользователей, как скальперы, NFT-шники и т.д.

Leonid 👹 Chedrik
NEAR, если мы говорим про L1 решение, супер удобный для разработчиков.
Хорошая документация, есть готовые примеры для старта, очень крутое комьюнити. Если сравнивать с Solana — нет головной боли с аккаунтами, и их менеджментом. В будущем добавят нормальный шардинг — думаю будет еще быстрее и удобнее.

Vladislav, ведущий
Даже чат для разработчиков есть.

Самый важный вопрос для любого пользователя — это безопасность, какой будет ваш подход к столь важному вопросу?

Leonid 👹 Chedrik
Огромное количество тестов, внутренние аудиты. В дальнейшем внешние аудиты от компаний которые хорошо понимают в rust-based смарт-контрактах. Такое придется делать периодически, потому что функционал расширяется постепенно.
Перевод Маркет-мейкеров на децентрализацованную incentive программу, вместо договоров.
Децентрализация фронтенда.
Постепенный переход на DAO.

Полагаем, по мере прохождения аудитов будут доступны и отчеты по ним на портале платформы?

Leonid 👹 Chedrik
Да, выложим их в наш GitHub.

Не так давно вы запустили utility NFT коллекцию Freaky Elves.
Какие планы по использованию NFT внутри продукта?
Будут ли преимущества для держателей в стейкинге или торговле?

Andrew
Самое главное для пользователей сейчас – это гарантированная аллокация в IDO. Помимо этого уже есть социальные функции, вроде приватного чата для держателей, роли в Discord.
Утилити функции на самой платформе будут, но детали пока раскрыть не могу.

Vladislav, ведущий
Насчет чата, подтвержу, так как сам нахожусь в нем и буквально на днях мы решали судьбу незаминченных NFT на платформе.
Коллекция доступна на Paras.
Практически NFT DAO.

Как вы планируете достигать адекватного уровня ликвидности на бирже? Планируете ли какие-то программы инцентивизации?

Andrew
На данный момент есть несколько маркет-мейкеров, с кем подписаны договоры о предоставлении ликвидности на бирже, соответственно со старта они будут выставляться в стаканы с адекватной ликвидностью и спредами.
Но договоры — это временное решение, так как решение является централизованным, постепенно будет осуществлен переход на децентрализованный ликвидити майнинг, когда любой пользователь может стать маркет-мейкером и участвовать в получении наград в виде токенов SPIN (в том числе те же самые крупные маркет-мейкеры). Плюс выложим в паблик бота или даже несколько, чтобы этот процесс был максимально прост для пользователей.

Leonid 👹 Chedrik
Программы инцентивизации — да, планируем. С одной стороны для поставщиков ликвидности, с другой — для трейдеров. Наша цель состоит в том, чтобы сделать процесс маркет-мейкинга таким же простым, как и обычный фарминг в ликвидити пулах. Даже думаем над идеями, как совместить AMM и наш ордербук, как это сделано у Raydium на Solana, где часть ликвидности пула автоматически улетает в стаканы.

Перейдем к любимому вопросу чата, да-да, тому самому, планируете ли какие-либо эирдропы или ретродропы?

Andrew
Да, ретродроп будет, он внесен в токеномику 🙂
Но важно отметить, что реализован он будет по более сложной схеме, чем это было у того же Uniswap или dYdX.
Т.е. варианта “сделал 1 сделку — получил аирдроп” не будет, мы стремимся вознаградить реальных пользователей исходя из различных метрик, раскрывать их не буду.

Vladislav, ведущий
То есть в основе все равно будет активное использование проекта?

Andrew
Все верно.

Что, на ваш взгляд, даст запуск Spin экосистеме NEAR?
Какие возможности для пользователей откроет торговля с использованием книги ордеров?
Планируются ли какие-то уникальные для рынка или экосистемы продукты?

Leonid 👹 Chedrik
Самое главное — выбор для пользователей между торговлей в АММ и ОВ, возможность ставить лимитные и другие ордера. Здоровую конкуренцию и диверсификацию среди DEX, новые механики и возможность размещения капитала на большем количестве платформ.

Andrew
Сейчас на NEAR представлено всего 2 биржи, и обе с АММ моделью. Чем больше конкуренции, чем разнообразнее механики, тем лучше для пользователей. Больше выбора, больше ликвидности и меньше спреды с комиссиями.

Буквально на днях вы анонсировали программу Spin Ambassador, получается, что сообщество NEAR сможет поучаствовать в развитии проекта?

Leonid 👹 Chedrik
Верно, есть несколько областей, где нам требуется помощь, например модераторы, переводчики, инфлюенсеры и другое. На нашем сайте внизу главной страницы можете перейти по вкладке “ambassadorship”, и если вы считаете что подходите, то заполните соответствующую гугл форму.

И последний вопрос, прежде чем перейдем к вопросам от пользователей. Какие ваши ближайшие планы? Чего нам ожидать от проекта в 2022 году?

Andrew
Мы будем двигаться согласно нашему роадмапу.
Самое главное сейчас это запустить торговлю на секции спот в основной сети, чтобы на ней была ликвидность и маркет-мейкеры. Постепенно будем улучшать UI и функционал, расширять число торговых пар и т.д.

Потом будет наконец TGE (выпуск токена), паблик сейл, дальнейшее улучшение спота и введение запланированных фич. И наконец, запуск торговли perpetual контрактами, опционами, дальнейшее расширение функционала.

Смотрите на роадмап, анонсы, твиттер, статьи в медиуме, в свое время мы сообщим обо всем 🙂

Leonid 👹 Chedrik
И про NFT не забудем. 🙂
Это отличная технология, которую мы также будем использовать, в том числе это касается наших Freaky Elves.

Переходим к вопросам из чата

1. Про ботов вы уже написали, что они будут (как минимум скальперы). Даже маркет-мейкеры будут на договорах. А будут ли какие-то механизмы защиты от других маркет-мейкеров (от манипулирования ценой)?
Будут ли использоваться оракулы (для сравнения цен на других биржах)? Или простой саморегулируемый рынок?
2. В тестнете доступны только несколько торговых пар. При запуске основной сети очевидно будет больше. Как будет проходить листинг новых токенов? Можно будет добавить любой токен или биржа будет делать вайт-лист?
3. Будут ли стейкинги и фарминги?
4. Про ретродроп вы написали что будет, но я так понимаю после запуска основной сети и для ранних пользователей. А эирдропы для участников в тестнете (за фидбеки и баги) но без ролей в дискорде?
5. А где и когда планируется IDO?

  1. Механизм защиты от манипулирования — это много ликвидности, и скажем так «децентрализованая ликвидность», когда много участников на рынке.
  2. При запуске, я думаю у нас будет только одна пара, и постепенно будем добавлять. Можно будет сделать предложение на добавление своего маркета. Будет что-то типа вайтлиста.
  3. Да, будут.
  4. Мы уже делали розыгрыш NFT за фидбеки и баги.
  5. Soon™ 🙂

Вопрос про маркетмейкеров: как они будут формировать и поддерживать ликвидность в случаях с деривативами? Наверное, опционы будут нуждаться в ММ: возможно же отсутствие предложений на бирже, ибо многие трейдеры, не до конца уверенные в своих прогнозах или использующие данный инструмент для хеджирования рисков, могут не захотеть продавать опционы, а только покупать, дабы избежать более высоких рисков потери средств (например, неограниченный риск при продаже Call-опциона). Из Ваших статей на Medium понятно, что Ваши ММ — это не пулы ликвидности (раз не АММ), и если в случае с ордербуком это выставление в стаканы, то в случае с деривативами все же не ясно, как с ними работает ММ в DEX.

Касательно перпов (они тоже деривативы) — маркет-мейкинг на них аналогичен споту, можно хеджиться на других платформах, можно при наборе позиции (в любую сторону) постепенно сдвигать бид и аск в нужную сторону (сорри, я буду писать простым языком, чтобы это было понятно максимальному числу пользователей), в общем там ничего сложного нет, главное это хорошее API ну и реально хорошие маркет-мейкеры, кто будет предоставлять достаточно ликвидности.
С опционами все безусловно сложнее, для прайсинга используется формула Блека-Шоулза, а потом уже сам рынок постепенно двигает цену вверх или вниз исходя из спроса предложения. Касательно опционов объективно на маркет-мейкинг ритейл трейдерами надежды мало, тут нужен сложный софт, большой капитал, хедж дельты через фьючи и другие опционы, но есть маркет-мейкеры, которые готовы этим заниматься.
Принцип работы аналогичен CEX.

Чем будет отличаться ордербук у вас в сравнении с централизованными площадками?
Почему пользователям лучше пользоваться DEX-вариантом?
Какие плечи хотите вводить, когда буде доступна торговля фьючерсами?

  1. Наш ордербук — это ончейн ордербук, поэтому у него будут все плюсы DEXов, например отсутствие возможной цензуры, нон-кастодиал (ваши средства хранятся на личном аккаунте, а не на кошельке биржи), отсутствие KYC и так далее.
    Для тех кто не в теме немного более простым языком, утрированно: если к условному главе крупной CEX биржи завтра придут власти страны, где биржа зарегистрирована и попросят заблокировать определенную группу пользователей, то он будет вынужден это сделать, об этом был очень хороший твит от СЕО Kraken (прямо сейчас не могу найти). Показательный кейс — это Мосбиржа, заморозившая активы всех нерезидентов, которая вообще была оффлайн почти месяц, или некоторые крипто-биржи, блокировавшие счета россиян. Что-то я увлекся 🙂
  2. Сначала х10 для ликвидных пар и х5 для менее ликвидных, постепенно доведем до х20 и х10 соответственно. В будущих обновлениях введем более сложную, динамическу систему расчета требуемого обеспечения (с учетом волатильности и ликвидности активов), чтобы дальше наращивать максимальное плечо без увеличения риска полозователя уйти в минус (bad debt)

1. Планируете ли расширяться на другие сети, кроме Solana и NEAR?
2. Будете ли добавлять кроссчейн свопы и мосты?

  1. На данный момент разработка ведется на NEAR. Если бы мы выбрали Ethereum, то приложение легко можно было бы запустить на всех подобных сетях (BSC, Polygon, Fantom и т.д.), но код под NEAR так перенести никуда нельзя)
  2. У нас есть в планах интеграции с мостами, но самостоятельно в ближайшее время кроссчейн свопы делать не будем, наш фокус останется на деривативах, так как в них огромный потенциал.

1)Будет ли продолжение новых коллекций Freaky Elves или других новых коллекций нфт?
2)Если бы вы создавали не проект Спин, то какой это был бы проект и в какой сфере?
3)Почему вы отказались от соланы?
4)Почему вы изначально взяли в приоритет Near протокол?
5)Почему ваша платформа подходит для навичков?
6)Кто из вашей команды больше всех работает и больше всех бездельничает?
7)Получает ли ваша команда какие-либо плюшки от проекта?
8)За счет чего сейчас живет проект?
9)Имели ли место какие-либо конфликты в команде и как они решались?
10)Из каких стран ваши сотрудники?
11)Были ли подставы от ваших сотрудников – не выполнение задач, прогулы и подобное?
12)Каким образом вы оцениваете эффективность ваших сотрудников?
13)Почему вы назвали свою коллекцию Freaky Elves и почему у вас в коллекции большинство эльфов женского пола?
14) Можно ли попасть в программу Spin Ambassador без подачи заявки, если да – каким образом?

  1. Продолжение нет, новые — пока сказать не могу.
  2. Точно в DeFi.
  3. Solana за время разработки падала несколько раз + сложно разрабатывать когда документации нормальной нет. Сейчас ситуация получше. Нормальную поддержку от команды Serum’а было очень тяжело получить.
  4. Написан на Rust, developer friendly, мало готовых протоколов.
  5. Мы скоро сделаем аналогичный AMM интерфейс, будет супер понятно и решать только одну задачу.
  6. Все работают одинаково много и никто не бездельничает.
  7. Нет.
  8. 😍 За счет инвестиций, которые мы собрали.
  9. Только рабоче-идейные. Ежедневная рутина, когда разрабатываешь новые вещи.
  10. Из разных 🙂 Примерно половина сотрудников из стран СНГ.
  11. Конечно, как и в любом проекте.
  12. По индивидуальным для отдела метрикам.
  13. После брейншторма пришли к такой идее.
  14. Нет, если интересно — подайте заявку.

Есть ли у вас таймлоки в смарт контрактах и возможны ли ограничения в доступе по ip для определенных стран, как то практикуют на некоторых dex площадках?

Ограничений по IP не будет, тоже слышал что некоторые такое вводят.
Таймлоки будут реализованы, да, это необходимо для безопасности пользователей.

В тестнете есть проблемы со скоростью отображения информации (подвисает интерфейс).
Будут ли пользователи испытывать подобные трудности в основной сети.
На что вы сейчас делаете упор в разработке вашего DEX с книгой ордеров? Будет ли у вас реализован возврат за газ (не смотря на то, что в рамках транзакции он очень мал) при активном использовании DEX за счёт владения токеном или нфт или что-то подобное?

Это не интерфейс, так работает NEAR. Каждый раз когда вы взаимодействуете с смарт-контрактом, необходимо ждать несколько блоков, пока транзакция финализируется. Если это какие-то простые вычисления, можно уложится в 1 блок (1-2 секунды), если чуть сложнее — необходимо ждать 2-3-4 блока.
Основной упор на оптимизацию смарт-контракта — уменьшение количества используемого газа и безопасность.
Да планируем награды пользователям при активном использовании.

Какие будут механики взаимодействия с NFT, видел, что будет стейкинг на платформе.
У вас на сайте есть планы Bridge Incentivization Program с какими сетями планируете проводит мосты?

  1. Если конкретно про Эльфов, то утилити функции сейчас раскрывать не могу 🙁 Вообще NFT это не только про картинки, Uniswap – это очень крутой кейс, как использовать технологию для пользы платформы
  2. Будет реализовано в коллабе с другим мостом (название говорить не будут), сами мы “распылять” ресурсы не будем, работы более чем хватает для качественной реализации спота, перпов и опционов.

Если на одном кошельке будет несколько NFT, аллокация будет увеличена или нет?
Или лучше разместить NFT на нескольких кошельках?

Надо будет раскидать NFT по разным кошелькам.

Собираетесь ли подключать графики TradingView? И на каких платформах планируете листить свои токены.

Уже подключили.
Планируем на всех известных, а как получится — посмотрим.

Spin DEX уже работающая биржа? Если да, то почему работает в тестовой сети NEAR? Если нет, то когда ждать готовый продукт?

Улучшаем перед релизом в mainnet, пока можно попробовать функционал в тестнете. Релиз будет в Q2, но это будет только начало.

Будет ли ваш NFT иметь функцию левелап и накапливать в себе всевозможные бонусы и другие штуки связанные с платформой Spin? И второй вопрос: когда будет точная дорожная карта с датами?

Если сможем такое реализовать, и посчитаем приоритетным, то да)
Скоро.

Вопрос по поводу маркетмейкеров, м.б. у вас есть контракты с крупными маркетмейкерами? Насколько страдает от этого децентрализация?

Да есть. Один из них — наш инвестор. Мы решаем вопрос с децентрализацией. Чем больше пользователей будет у NEAR тем больше компаний / людей придет на платформы, и уменьшит риски.

Какие активы планируете листить на Spin для торговли и как будет проходить их выбор? (в тестнете пока только 4 актива)

Планируем листить все топовые проекты на NEAR!
На тестнете мы можем создать любые токены, так что это не показатель.

Мы знаем, что экосистема NEAR очень хороша, но мы также хотим, чтобы вы объяснили это: «Почему вы выбрали экосистему NEAR? Как вы думаете, какие плюсы NEAR вам принесет и как улучшит ваш проект?

Изначально мы рассматривали много вариантов, и если коротко, то вот основные аргументы в пользу NEAR, из-за которых решили пойти сюда:

  1. Быстрый блокчейн (критически важно для ордербука);
  2. Технически очень хорошо проработан, писать код здесь намного приятнее чем на Solana, не смотря на то что используется тот же самый язык программирования);
  3. Очень дружелюбная экосистема, с разработчиками NEAR всегда можно пообщаться, они готовы помочь во многих вопросах;
  4. Не смотря на зрелость самого блокчейна (хотя он все равно находится в разработке) здесь не хватает множества инфраструктурных проектов, и есть отличный шанс занять место в нашей сфере.
    Это если вкратце, на самом деле аргументов “за” намного больше.

Будут ли мейкеры получать какие-нибудь бонусы за размещение ордеров?

Да, часть комиссий которая берется с тейкера возвращается мейкеру. Другими словами, для тех, кто предоставляет ликвидность — отрицательные комиссии. В будущем, когда появится токен, хорошая программа инсентивизации ММ-ов.

Можно подробнее про торгового бота и какие возможности он откроет для пользователей? Ваша команда написала его сама, на каком или каких языках программирования? Он будет платным?

Это простой пример, как можно использовать наше SDK. Например как сделано у Mango. Написали сами, на node-js. Бесплатным.

Всё-таки какие ваши главные козыри по сравнению с такими платформами как dYdX?
Каким образом вы хотите привлечь пользователей оттуда на свою платформу?
Какие функции вы будете внедрять, которых нигде нет?

  1. dYdX это объективно крупнейший игрок, с очень крутой командой и огромным капиталом. Главный их минус на текущий момент – оффчейн ордербук, что довольно небезопасно. Они планируют перейти на ончейн, но неизвестно когда. Далее, dYdX работает на довольно специфичном L2 решении Эфира, мы же заточены именно под NEAR и активы этой экосистемы. Далее, их программа маркет-мейкинга имеет высокие барьеры входа (1% maker объемов за прежнюю эпоху), обычный пользователь попросту не сможет в нее попасть), и многое другое. В целом на данный момент они ближе к CEX, чем к DEX.
  2. Наш главный фокус это NEAR и его пользователи, вместе с ростом экосистемы будет расти и наша база юзеров
  3. Раскрывать такую информацию не могу к сожалению.

Решает ли ваш проект какую-либо реальную проблему?

Больше ликвидности на NEAR, рыночные цены, экосистема и интерфейсы для других протоколов смарт-контрактов. Возможность купить актив не используя централизованные платформы.

Можете ли вы рассказать нам, какова основная целевая пользовательская база SPIN? Это предприятия, корпорации, разработчики и т. д.? Кроме того, какие услуги им предоставляет SPIN?

Прежде всего это пользователи NEAR, понятно что на данный момент это в основном те, кто активно пользуются DeFi. Постепенно подтянутся именно ритейл-трейдеры, за ними уже корпоративные структуры, различные алготрейдеры и т.д.

Видел, что самые редкие NFT остались на owner-адресе. Почему так? Они для команды или же вы просто не захотели их размещать для всех?

Самые редкие NFT — подарок для наших инвесторов, ждут своего часа, когда можно будет отправить. Для команды — рандомные.

Планируете ли вы закрыть все свои планы в 2022 году или что-то останется на 2023 год?

Хороший проект развивается всегда, не смотря на большую команду мы понимаем, что разработка всех наших текущих планов (в т.ч. тех, которых нет в роадмапе) уже займет очень много времени, не считая того, что мы придумаем по пути, так что могу точно сказать, что постепенное улучшение продукта будет идти постоянно.


Благодарим команду Spin за подробные ответы на вопросы нашего сообщества! Присоединяйтесь к нашим каналам, чтобы следить за последними новостями NEAR Protocol.

NEAR Анонсы | Чат | FAQ | Twitter | Dev | Блог

Leave a Comment

Your email address will not be published.